本文源自:金融界

一、投资要点

1.2022年电信业务收入同比增长8%。


(资料图)

2.我国去年5G基站新增88.7万个。

3.硅光已成电信和数据中心应用的主流方案。

二、重点行业要闻

1.中国联通正式启动通用服务器集中采购。

2.中国电信完成首个5G定制网电力场景RedCap技术验证。

3.中国移动搭建全国首个司法领域5G双域专网。

三、投资组合

本周关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、美格智能、移远通信、中际旭创、华工科技、盛路通信、楚天龙;

长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。

风险提示:运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。

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